Vermögensübertragung mit unserer Fondspolice ProtectInvest - Made in Liechtenstein!

Aktualisiert: 10. Feb.


Sucht man als Anleger, der Vermögen auf die nächste oder gar übernächste Generation übertragen möchte, nach einer sicheren und effizienten Lösung, so lohnt sich ein Blick nach Liechtenstein.


Deutsche Sprache und dennoch ausserhalb der EU vereint sich hier in einer Lösung. Mit ProtectInvest muss sich der Anleger keine Gedanken um ESM - Haftungsrisiken, Staatsschulden oder ineffiziente Finanzsysteme verschiedener EU-Staaten machen.


Die Möglichkeiten, die sich aus der Kombination von 2 Versicherungsnehmern und bis zu 6 versicherten Personen in unserer Fondspolice ergeben, sind vielfältig. Versicherte Personen können beispielsweise bei Tod des Versicherungsnehmers dessen Vertragsposition einnehmen und den Vertrag einkommensteuerfrei* übernehmen bzw. weiter führen. Da die versicherte Person nun selbst auch Versicherungsnehmer ist, kann diese über ein umfangreiches Bezugsrechtsmanagement das Vermögen aus der Police an z. B. eigene Kinder oder Enkelkinder weiter geben. Auch an Dritte Personen ist das möglich, ausserhalb des Testaments, direkt und diskret.


Dritte Personen ohne Verwandtschaftsverhältnis können grundsätzlich nur € 20.000 Schenkungs- und Erbschaftsteuerfrei - alle 10 Jahre- übertragen bekommen. In unserer Fondspolice ProtectInvest besteht die Möglichkeit Vermögen per Schenkung unter Vorbehalt des Nießbrauchs an diese zu übertragen. Mit dieser Vorgehensweise kann z. B. eine 45jährige Dame Vermögen an eine Dritte Person übertragen und ca. € 260.000 Schenkungssteuer, bei einer angenommenen Schenkung in Höhe von € 1 Mio., sparen.

*Achtung: Ggf. Erbschaftssteuer beachten.


Haben wir Ihr Interesse geweckt?


Besuchen Sie eines unserer Webinare zum Thema Erben & Schenken und / oder dem Niessbrauch. Die aktuellen Termine finden Sie hier.


Fragen?


Ihren zuständigen Ansprechpartner für Deutschland finden Sie hier, für Österreich hier.


Ihr

Dirk Serr


Sales Manager nl360 vertriebs gmbh


Tel.: 0041 61 520 00 76 | Handy: 0049 151 463 733 17 | serr@nl360.eu | www.nl360.eu

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