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Allgemeines

nl360 vertriebs gmbh setzt im Vertrieb und in der Verwaltung für den VorsorgePlan auf innovative Softwarelösungen. Mit FMS (Finance Management System) ermöglichen wir die papierlose, digitale Abwicklung und Verwaltung des abgeltungssteuerfreien Depots VorsorgePlan.

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Volldigitaler Angebots- und Antragsprozess

Vom Angebot, über die Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung bis zum Antrag wickeln wir mit FMS den gesamten Antragsprozess, inkl. Unterschrift, vollständig digital ab.

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Online-Depoteinblick

Über FMS haben Sie tagesaktuellen Einblick/Zugriff auf die Depots. Mit wenigen Klicks sehen Sie, wie sich die Anlagen entwickeln. Weitere Tools wie das dynamische Stopp-Loss-System, die Umrechnung der Fremdwährungsposition in Policenwährung etc. erleichtern die Bestandsbetreuung.

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Online-Bestandsverwaltung

Fondswechsel, Adressänderungen etc. werden in FMS mit wenigen Klicks umgesetzt.

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Laufende automatische Überwachung der Anlagen

FMS prüft, auf Wunsch, sämtliche Anlagen der Kunden, automatisch. Sollten sich Abweichungen zu den ursprünglichen Wünschen des Kunden ergeben wird der Vertrieb automatisch hierüber informiert.

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