Sicher, flexibel, transparent und steuerlich optimiert mit dem VorsorgePlan anlegen!
Das digitale, abgeltungssteuerfreie Depot VorsorgePlan (kurz "VP") vereint die Vorteile der Versicherungs- und Investmentwelt in einem Produkt.

 

Durch die Policierung in Liechtenstein geniessen Anleger den Vorteil des Liechtensteiner Konkursprivilegs. Des Weiteren bilden die Fonds in Liechtensteiner Fondspolicen ein sogenanntes Sondervermögen. Mit dem VP bieten wir Ihnen ein am Markt einzigartiges Instrument zur sicheren, flexiblen und steuerlich optimierten Anlage an.

Publikationen

Das abgeltungssteuerfreie Depot VorsorgePlan!

Durch den Einsatz des VP kommen Anleger in Deutschland in den Genuss von steuerlichen Vorteilen, welche bei der Anlage direkt in Fonds nicht gegeben sind. Mit dem VP verschmelzen Fondsdepot und fondsgebundene Versicherung zur zeitgemäßen Lösung. Der VP bietet die gleichen Vorteile wie ein Depot, ermöglicht dem Anleger jedoch abgeltungssteuerfrei die Anlagen zu sichern/anzupassen. Mit +20,00% und mehr Ablaufleitsung gegenüber dem klassischen Depot überzeugt der VP in € und Cent.

Das  beste aus Welten

Im VP stehen Ihnen verschiedene Gemanagte Portfolios verschiedener Vermögensverwalter zur Verfügung. Sie können diese im VP beliebig miteinander kombinieren. Mit open-invest bieten wir im VP zudem eine der grössten Investmentplattformen für Fonds und/oder ETFs in der EU. Sie haben hier - ohne Einschränkung - Zugriff auf über 35.000 Fonds (incl. Dimensional) und ETF´s. Beide Welten, Gemanagte Portfolios und Fonds/ETFs können beliebig miteinander kombiniert werden. Auch die Einlieferung vorhandener Fonds von z.B. Deka, Union und Co. ist möglich.

Erben&Schenken mit dem VP

Mit dem VP können Ihre Kunden flexibel und steueroptimiert Ihr Vermögen an die nächste Generation weitergeben ohne die Kontrolle darüber zu verlieren. Mehr Infos zu diesem Thema finden Sie hier (klicken).

Highlights

und vieles mehr...

Unterlagen – Informationen

Präsentation

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Broschüre

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