Erben & Schenken
Erben & Schenken
Mit dem digitalen, abgeltungssteuerfreien Depot ProtectInvest (PI) können Ihre Kunden das Thema Erben & Schenken einfach, kostengünstig und unbürokratisch lösen. Mit dem PI können Kunden ihr Vermögen außerhalb des Testaments, an Dritte weitergeben und trotzdem »die Hand auf dem Geld« behalten. Mit Hilfe des Bezugsrechts entscheiden Kunden, wer welchen Anteil des Vermögens im PI erhalten soll oder an wen dieses, im Fall der Fälle, weitergereicht werden soll. Mit der optionalen Termfix-Klausel steuern Kunden zusätzlich den Zeitpunkt des Zuflusses an den/die begünstigte/n Person/en.
Im PI können Ihre Kunden die Freibeträge optimal ausschöpfen und so die Erbschafts & Schenkungssteuer stark reduzieren. Hat Ihr Kunde die Freibeträge schon ausgeschöpft? Mit dem Nießbrauch am ProtectInvest können Sie ihm zusätzliche Steuervorteile verschaffen.
Zu folgenden Lösungsansätzen mit PI können Sie hier weitere Infos anfordern:
Unseren Infoflyer zum Thema "Erben&Schenken" können Sie hier bestellen.