Erben & Schenken

 

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Mit dem digitalen, abgeltungssteuerfreien Depot der vl360 bieten wir Ihnen ein am Markt einzigartiges Instrument zur sicheren, flexiblen und steuerlich optimierten Anlage.

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Mit dem digitalen, abgeltungssteuerfreien Depot  können Ihre Kunden das Thema Erben & Schenken einfach, kostengünstig und unbürokratisch lösen. Mit dem Produkt können Kunden ihr Vermögen außerhalb des Testaments, an Dritte weitergeben und trotzdem »die Hand auf dem Geld« behalten. Mit Hilfe des Bezugsrechts entscheiden Kunden, wer welchen Anteil des Vermögens erhalten soll oder an wen dieses, im Fall der Fälle, weitergereicht werden soll. Mit der optionalen Termfix-Klausel steuern Kunden zusätzlich den Zeitpunkt des Zuflusses an den/die begünstigte/n Person/en.

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Freibeträge können Ihre Kunden im Produkt optimal ausschöpfen und so die Erbschafts & Schenkungssteuer stark reduzieren. Hat Ihr Kunde die Freibeträge schon ausgeschöpft? Mit dem Nießbrauch an unserer Lösung können Sie ihm zusätzliche Steuervorteile verschaffen. 

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Zu folgenden Lösungsansätzen können Sie hier weitere Infos anfordern:​

 

• Prämienschenkung

• Vererben mittels Bezugsrecht

• Nießbrauch

• Immobilienvermögen mobilisieren

• Insolvenzschutz

 

Unseren Infoflyer zum Thema "Erben&Schenken" können Sie hier bestellen.